En HubSpot están los clientes y las oportunidades; en el ERP, las cuentas y las facturas. Si no se hablan, el comercial no conoce el saldo y contabilidad no conoce al cliente.
01. Qué dato va dónde
El ERP debe poseer la ficha de cuenta y los precios. Oportunidades, actividades y datos de marketing se quedan en HubSpot. Las integraciones sin esa separación dañan ambos lados.
02. Emparejamiento de cuentas
Debe existir un vínculo permanente entre la empresa en HubSpot y la cuenta del ERP. El número fiscal es candidato natural; guardar el código de cuenta del ERP como campo personalizado en HubSpot es el enfoque estándar.
03. Visibilidad de saldo y riesgo
Cuando saldo, importe vencido y límite de crédito se escriben del ERP a HubSpot, el comercial ve la situación al presupuestar. Buena parte de los problemas de cobro se reduce con esa visibilidad.
04. Flujo de pedido
Una oportunidad ganada se convierte en pedido de venta en el ERP. La validación de precio y descuento debe hacerse en el ERP; el importe de HubSpot no debe procesarse directamente.
05. Cómo conectar
Tres vías: conector listo, un flujo mediante una plataforma de automatización o desarrollo propio. Para los ERP turcos rara vez existe conector; una capa de orquestación como n8n es la respuesta práctica.
06. Ponga límites
No sincronice todos los campos. Empiece por los que se usan de verdad en ambos lados; al ampliar el alcance, el coste de mantenimiento sube rápido.