CRM Gestión de Relaciones con Clientes
Conozca a su cliente, siga la oportunidad y hágase cargo de la posventa, todo en una sola pantalla.
¿Le resulta familiar?
También podría ser así
Cada cliente, cada conversación y cada presupuesto quedan registrados en un solo lugar. Las oportunidades aparecen en un tablero con sus fases; quién hizo qué y cuándo, todo visible. Las incidencias posventa cuelgan de la misma ficha de cliente: la memoria del cliente es de la empresa, no de las personas.
Casos de Uso
Todos sus procesos comerciales y de cliente.
Vista 360° del Cliente
Desde una única ficha, todo el historial de contactos, presupuestos, pedidos, cobros e incidencias del cliente. Todos miran la misma foto.
Gestión de Oportunidades y Embudo
Las oportunidades en una vista Kanban por fases. Qué operación se ha quedado parada y cuál está madura, de un vistazo.
Gestión de Presupuestos y Contratos
Elaboración de presupuestos con plantillas, flujo de aprobación y control de versiones. Los contratos se vinculan automáticamente a la ficha del cliente.
Seguimiento de Actividad
Los registros de reuniones, visitas, correos y llamadas se añaden solos a la ficha del cliente; el trabajo diario del equipo comercial queda a la vista.
Segmentación y Campañas
Listas por sector, volumen y comportamiento de compra; se definen campañas específicas para los clientes objetivo.
Posventa y Soporte
Reclamaciones, solicitudes y garantías; el seguimiento de SLA y la medición de la satisfacción forman parte del mismo sistema.
Nuestro Proceso de Trabajo
Análisis de Procesos
Mapeamos con usted sus procesos comerciales y de cliente actuales.
Diseño de Campos y Fases
Definimos con usted las fases de oportunidad, los campos de cliente y los roles del equipo.
Migración de Datos
Trasladamos al CRM sus datos actuales de clientes, contactos previos y oportunidades.
Formación del Equipo
Formamos uno a uno a su equipo comercial en el uso diario del CRM.
Medición y Mejora
Seguimos los datos de uso y mantenemos el CRM vivo con mejoras mensuales.
Preguntas Frecuentes
¿Es complicado de usar?
No. Simplificamos la interfaz según el trabajo diario del equipo comercial y ocultamos los campos que no usan. La curva de aprendizaje es corta.
¿Se conecta con nuestro correo y calendario actuales?
Sí. Sus contactos y reuniones se añaden solos a la ficha del cliente; no tiene que llevar un registro aparte.
¿Puede usarlo nuestro equipo de campo desde el móvil?
Sí. Durante la visita se pueden anotar notas y registrar presupuestos y pedidos desde el móvil; incluso sin conexión, los datos se sincronizan después.
Nuestras fases de oportunidad son propias, ¿encajan en el sistema?
Las fases y los campos se configuran según su proceso; no imponemos un proceso comercial estándar «de manual».
¿Están seguros nuestros datos de oportunidades y competencia?
Acceso por rol y permisos: cada comercial solo ve su propia cartera. La dirección observa el conjunto y la jerarquía está definida en el sistema.
Llevemos la memoria del cliente a la empresa.
Concretemos juntos sus procesos comerciales y de cliente.
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