HubSpot'ta müşteri ve fırsat var, ERP'de cari hesap ve fatura. İkisi konuşmadığında satışçı bakiyeyi bilmiyor, muhasebe müşteriyi tanımıyor.
01. Hangi Veri Nereye
Cari kartın ve ürün fiyatının sahibi ERP olmalı. Fırsat, aktivite ve pazarlama verisi HubSpot'ta kalmalı. Bu ayrımı yapmadan kurulan entegrasyonlar iki tarafı da bozuyor.
02. Cari Eşleştirme
HubSpot'taki şirket kaydı ile ERP'deki cari hesap arasında kalıcı bir bağ kurulmalı. Vergi numarası doğal aday; ERP cari kodunun HubSpot'ta özel alan olarak saklanması standart yaklaşım.
03. Bakiye ve Risk Görünürlüğü
ERP'den HubSpot'a bakiye, vadesi geçmiş tutar ve risk limiti yazıldığında satışçı teklif verirken durumu görüyor. Tahsilat sorunlarının önemli kısmı bu görünürlükle azalıyor.
04. Sipariş Akışı
Kazanılan fırsat ERP'de satış siparişine dönüştürülüyor. Fiyat ve iskonto doğrulaması ERP'de yapılmalı; HubSpot'tan gelen tutar doğrudan işlenmemeli.
05. Nasıl Bağlanır
Üç yol var: hazır bağlayıcı, otomasyon platformu üzerinden akış, ya da özel geliştirme. Türkiye'deki ERP'ler için hazır bağlayıcı çoğu zaman yok; n8n benzeri bir orkestrasyon katmanı pratik çözüm oluyor.
06. Sınır Koyun
Her alanı senkronize etmeyin. Gerçekten iki tarafta da kullanılan alanlarla başlayın; kapsam genişledikçe bakım maliyeti hızla artıyor.