HubSpot contient clients et opportunités ; l'ERP contient comptes tiers et factures. Quand les deux ne se parlent pas, le commercial ignore le solde et la comptabilité ne connaît pas le client.
01. Quelle donnée où
L'ERP doit posséder la fiche tiers et les prix. Opportunités, activités et données marketing restent dans HubSpot. Les intégrations bâties sans cette séparation abîment les deux côtés.
02. Appariement des tiers
Un lien permanent doit exister entre la fiche société HubSpot et le compte tiers de l'ERP. Le numéro fiscal est un candidat naturel ; stocker le code tiers de l'ERP comme champ personnalisé dans HubSpot est l'approche standard.
03. Visibilité du solde et du risque
Quand solde, montant échu et limite de crédit sont écrits de l'ERP vers HubSpot, le commercial voit la situation au moment du devis. Une bonne part des problèmes de recouvrement disparaît avec cette visibilité.
04. Flux de commande
Une opportunité gagnée devient commande de vente dans l'ERP. Le contrôle de prix et de remise doit se faire dans l'ERP ; le montant venu de HubSpot ne doit pas être traité directement.
05. Comment connecter
Trois voies : connecteur prêt, flux via une plateforme d'automatisation, ou développement spécifique. Pour les ERP turcs, un connecteur prêt existe rarement ; une couche d'orchestration comme n8n est la réponse pratique.
06. Posez des limites
Ne synchronisez pas tous les champs. Commencez par ceux réellement utilisés des deux côtés ; à mesure que le périmètre s'élargit, le coût de maintenance grimpe vite.