Sales Hub es el producto de HubSpot en el lado comercial. Su promesa central es reducir el tiempo que el comercial dedica a introducir datos.
01. Diseño del embudo
Las etapas deben reflejar el proceso comercial real y no usar una plantilla tal cual. Escribir un criterio de salida claro por etapa mejora la previsión; sin él, las oportunidades se quedan atascadas.
02. Registro automático
Correos entrantes y salientes, llamadas y reuniones se registran automáticamente en el contacto correspondiente. Cuanto menos haya que anotar a mano, mejor la calidad del dato.
03. Plantillas y secuencias
Los correos frecuentes se convierten en plantillas y los seguimientos se automatizan con secuencias programadas. La secuencia se detiene sola cuando llega una respuesta.
04. Presupuestos y firma
Creación de presupuestos, firma electrónica y enlaces de pago están en el producto. Los equipos pequeños no necesitan otra herramienta. Con precios complejos hay que conectar con la lógica del ERP.
05. Previsión e informes
Embudo ponderado, previsiones de cierre e informes de actividad vienen listos. El responsable ya no prepara una hoja de cálculo para la reunión semanal.
06. Un error común
Hacer obligatorio cada campo. El comercial escribe cualquier cosa para avanzar y los informes se rompen. La obligatoriedad debe aplicarse solo en cambios de etapa y en pocos campos.