Sales Hub ist das Vertriebsprodukt von HubSpot. Das Kernversprechen ist, die Zeit zu senken, die Vertriebsmitarbeitende mit Dateneingabe verbringen.
01. Pipeline-Entwurf
Phasen sollten den echten Vertriebsprozess abbilden statt eine Vorlage unverändert zu übernehmen. Ein klares Austrittskriterium je Phase verbessert die Prognosegüte; ohne das bleiben Chancen in Phasen hängen.
02. Automatische Protokollierung
Ein- und ausgehende E-Mails, Anrufe und Termine werden automatisch am passenden Datensatz erfasst. Je weniger manuell notiert werden muss, desto besser die Datenqualität.
03. Vorlagen und Sequenzen
Häufige E-Mails werden zu Vorlagen, Nachfassnachrichten laufen als zeitgesteuerte Sequenzen. Kommt eine Antwort, stoppt die Sequenz von selbst.
04. Angebote und Signatur
Angebotserstellung, elektronische Signatur und Zahlungslinks sind enthalten. Kleine Teams brauchen kein separates Angebotswerkzeug. Bei komplexer Preisfindung muss an die Preislogik im ERP angebunden werden.
05. Prognose und Berichte
Gewichtete Pipeline, Abschlussprognosen und Aktivitätsberichte sind vorhanden. Führungskräfte müssen für das Wochenmeeting keine Tabelle mehr bauen.
06. Ein häufiger Fehler
Jedes Feld zur Pflicht zu machen. Mitarbeitende tragen Beliebiges ein, um weiterzukommen, und Berichte brechen. Pflicht sollte nur an Phasenübergängen und bei wenigen Feldern gelten.