Sales Hub est le produit de HubSpot côté ventes. Sa promesse centrale est de réduire le temps que le commercial passe à saisir des données.
01. Conception du pipeline
Les étapes doivent refléter le processus réel plutôt que reprendre un modèle tel quel. Écrire un critère de sortie clair par étape améliore la prévision ; sans cela, les opportunités s'enlisent.
02. Journalisation automatique
E-mails entrants et sortants, appels et rendez-vous sont consignés automatiquement sur la fiche concernée. Moins il y a à noter à la main, meilleure est la qualité des données.
03. Modèles et séquences
Les e-mails fréquents deviennent des modèles et les relances s'automatisent par séquences programmées. La séquence s'arrête d'elle-même à réception d'une réponse.
04. Devis et signature
Création de devis, signature électronique et liens de paiement sont inclus. Les petites équipes n'ont pas besoin d'un outil séparé. Avec une tarification complexe, il faut se relier à la logique de prix de l'ERP.
05. Prévision et rapports
Pipeline pondéré, prévisions de clôture et rapports d'activité sont fournis. Le responsable ne prépare plus de tableur pour la réunion hebdomadaire.
06. Une erreur courante
Rendre chaque champ obligatoire. Le commercial saisit n'importe quoi pour avancer et les rapports se cassent. L'obligation ne doit s'appliquer qu'aux changements d'étape et à quelques champs.