Sales Cloud ist das erste und größte Produkt von Salesforce. Das Standardwerkzeug moderner Vertriebsteams für Opportunity-Management, Forecast und die Digitalisierung des Prozesses.
01. Lead und Opportunity
Die Umwandlung von Lead (potenzieller Kunde) → Contact + Account + Opportunity. Diese Unterscheidung schafft den entscheidenden Unterschied zwischen dem reinen Interessenten und der aktiven Opportunity.
02. Pipeline-Phasen
Die Opportunity-Stages werden unternehmensspezifisch definiert. Die Probability jeder Phase wird in der Prognoseberechnung verwendet.
03. Forecasting
Vierteljährlicher Forecast über die Territory- und Manager-Hierarchie. Mit Roll-up- und Override-Mechanismen eine realistische Prognose.
04. Activity und Task
Automatisches Logging von Meeting, Call, E-Mail. Mit der Outlook- und Gmail-Integration sinkt die manuelle Eingabelast des Mitarbeiters.
05. Reports und Dashboards
Ein Drag-and-Drop-Berichtsersteller, Echtzeit-Dashboards. Sichtbarkeit der Teamleistung und der Pipeline-Gesundheit.