ERP ile CRM arasındaki kopukluk, çoğu firmada aynı şekilde görünüyor: satışçı CRM'de teklif veriyor, muhasebe ERP'de aynı müşteriyi ikinci kez açıyor.
01. Yön Kararı
Hangi verinin sahibi hangi sistem? Genel kural: müşteri kartının ve ürün fiyatının sahibi ERP, fırsat ve aktivitenin sahibi CRM. Karar verilmeden kurulan senkronizasyon, iki sistemi birbirinin üzerine yazdırıyor.
02. Müşteri Kartı Akışı
CRM'de fırsat kazanıldığında müşteri ERP'de açılıyor, ERP'den dönen cari kodu CRM'e yazılıyor. Bu tek adım, mükerrer cari kaydı sorununu büyük ölçüde bitiriyor.
03. Sipariş Akışı
CRM'de onaylanan teklif, ERP'de satış siparişine dönüşüyor. Fiyat ve iskonto doğrulaması ERP tarafında yapılmalı; CRM'den gelen tutar doğrudan kabul edilmemeli.
04. Geri Bildirim Akışı
Sevkiyat, fatura ve tahsilat durumu ERP'den CRM'e geri yazıldığında satışçı müşteriyi arayacağı zaman ne olduğunu biliyor. Tek yönlü kurulmuş entegrasyonların en büyük eksiği bu.
05. Hata Yönetimi
Senkronizasyon hataları sessiz kalmamalı. Başarısız kayıt bir kuyrukta bekletilmeli, sorumlu kişiye bildirilmeli ve düzeltildikten sonra tekrar denenebilmeli.
06. Kademeli Başlangıç
Her alanı ilk günde senkronize etmeye çalışmayın. Müşteri kartı ile başlayın, çalıştığını görün, sonra sipariş ve durum akışını ekleyin.